Clientes
AFFLUENT
Cuenta con alguna experiencia en inversiones a nivel internacional o busca adquirirla. Está construyendo su patrimonio y busca principalmente el crecimiento de su capital. Quiere diversificar, proteger su patrimonio y también optimizar o construir su estrategia financiera, tributaria y sucesoral.
GWM
Clientes High Net Worth (HNW) y Ultra High Net Worth (UHNW) que cuentan con experiencia en internacionalización financiera, fondos de inversión y custodios. El cliente GWM tiene conformado su capital y como meta principal el uso de herramientas financieras, tributarias, y legales para que su patrimonio no sólo sea protegido, sino optimizado. Busca que su estrategia sea activa y que este a la vanguardia en productos, tecnología y estructuras de inversión.
ACCOUNTABILITY STARS
Es un inversionista que por sus múltiples ocupaciones requiere de un equipo completo de consultores de gestión patrimonial con una visión tributaria y sucesoral que lo acompañe en la construcción de las estrategias y estructuras necesarias para una correcta administración de su patrimonio.
INSTITUCIONAL
Compañías del sector financiero que buscan enriquecer su oferta local a través de fondos de inversión seguros, rentables, y adecuados a la actualidad del mercado permitiendo complementar la promesa de valor con sus inversionistas y al mismo tiempo estar a la vanguardia en la oferta del mercado internacional.
Por otro lado, el cliente Institucional también es una compañía que requiere acompañamiento constante en la construcción e implementación de estructuras con una visión financiera, tributaria y sucesoral.
